Сюжет разворачивается на фоне бушующей Второй мировой войны, где судьба человечества висит на волоске. Немецкий ученый Ник Раус обладает уникальными знаниями и расчетами для создания инновационного оружия, способного изменить ход войны. Все разведывательные службы ведущих мировых держав — Англии, США и Советского Союза — начинают охоту за гениальным умом, стремясь предотвратить его попадание к фашистам. Несмотря на все усилия, Раус оказывается в руках немцев, которые планируют переправку ценного "груза" в Германию. Американский агент Фрэнк Хоссом, обладая решимостью и отвагой, вступает в игру не на жизнь, а на смерть. Его задача — помочь советской диверсионной группе перехватить немецкий отряд. Напряжение нарастает, когда группа успешно захватывает ученого. Однако это лишь начало новых сложностей. Вместо долгожданной победы против врага, бывшие союзники сталкиваются с внутренними разногласиями и опасным противостоянием: кто получит доступ к секретным формулам — Россия или Америка? Стремление к власти и превосходству ставит под угрозу тонкий баланс, изменяя природу союза, и грозит новыми разрушениями в и без того мрачном мире войны.